チャーリーの経験した悪夢から3年の月日が流れた。チャーリーは、あの恐怖の出来事は
錯覚だと自らを否定し精神病院へ通院し1日も早く忘れようと努力の日々を送っていた。大学生になった彼は
恋人アレックスを連れ、
共に戦った盟友ピーター・ビンセントの元に遊びに行ったのだった。ワイングラスを片手に窓の外の景色を眺めるチャーリー、、、。そこに1台の高級車が止まった。何か縦長の箱を運んでいるその光景にチャーリーは
「あの時の事」を思い出す。
「まさか」と、、、。ビンセントの住むマンションの1階の広間でトイレに行ったアレックスの帰りを待つチャーリーの目の前に3人の怪しい男を引き連れた美しい女性に出くわす。彼女の怪しい美貌に見惚れチャーリーの眼に焼きついてしまうのだった。その晩、チャーリーの住むマンションに1人の女性が訪ねてきた。何とあの時の美女であった。名を
「レジーン」と言った。チャーリーは躊躇無く彼女を部屋に招きいれてしまう。やがてチャーリーは吸い寄せられるようにレジ−ンの元に身を任せてしまう、、、時既に遅し、レジーンの毒牙に掛かってしまった。このレジーンこそは3年前に倒した
ジェリー・ダンドリッジの妹であった。この出来事以降、チャーリーの体に異変が起きる。朝日が異様に眩しく感じ日中の行動を避けだし、町を歩く女性の首筋を眼で追うようになる。異変は身の回りにも起き出し、
友人のリッチ−が謎の失踪をし間もなく死体となって発見された。チャーリーは自分の体に何が起きているのかを悟り、レジーンこそがバンパイアである事を知る。
「ピーター、また始まった」とビンセントを訪ね、殺す事を決意するとレジーンの主催するダンスパーティー会場に赴く。半信半疑だったビンセントは3年前と同じ現象を目撃してしまう
。ダンスをするレジーンの姿が鏡に映っていない事だった。逃げるように会場を去ろうとするビンセントの目の前にレジーンが姿を現す。彼女は血の話をしましょうと話を持ちかけ、こう語った
「あなたとチャーリーは1000歳のダンドリッジの血を流した。私の兄だったのよ」と。そして
「その償いをしてもらう」と言い残すとレジーンの体は霧になり、霧から蝙蝠に変わって飛び去っていったのだった。やがて
チャーリーは半バンパイア化し、レジーンに連れ去られてしまった。チャーリーを救う手立ては1つ
「レジーンを殺すしかない」、そう決心したビンセントと恋人アレックスはレジーンの住む魔の館へと乗り込んでいくのであった、、、、。