1964
| 1 | AROUND AND AROUND | |
| ････ | 2 | CONFESSIN' THE BLUES |
| ･ | 3 | EMPTY HEART |
| ････ | 4 | TIME IS ON MY SIDE |
| ・・ | 5 | GOOD TIMES, BAD TIMES |
| ･･･ | 6 | IT'S ALL OVER NOW |
| 7 | 2120 SOUTH MICHIGAN AVENUE | |
| ･･･ | 8 | UNDER THE BOARDWALK |
| 9 | CONGRATULATIONS | |
| ･ | 10 | GROWN UP WRONG |
| 11 | IF YOU NEED ME | |
| ･･･ | 12 | SUZIE Q |
| ･ | まあ良い |
| ･･ | なかなか良い |
| ･･･ | 聞くべき |
| ････ | フェイバリット |
| ･････ | ベスト |
ストーンズセカンドアルバムのアメリカ版。
UK版からがらりと曲目が変わっている。
2,4,6,8が良く，特に4,6は後のセットリストにたびたび登場する。
個人的にはブルージーな2がお気に入り。
中黒合計21，一曲平均1.8