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作曲家キットは歌手のトレーシーと恋人同士であるが、コマーシャリズムに妥協できないキットは鬱屈した日々を送っていた。トレーシーとの同棲生活にピリオドをうったキットは、古いアパートに住むようになる。隣に住んでいたのは広東オペラの一家であり、その娘ミンは数日前に公園で見かけて以来、気にかかっていた少女であった。明るくて積極的なミン。彼女の行動力に引っ張られていくキットは次第に元気を取り戻していく。ミンが海賊版テープでトレーシーの歌を歌っているのを知ったキットは、彼女のために曲を書上げることを約束する。二人は互いの気持ちを確かめ合い、幸せで新鮮な毎日を過ごす。ミンの母親の反対も乗り越え、順調に見えた二人の仲だったが、ある日、ミンとキットが街を歩いていると、突然ミンが苦しみ始めた。