ドナとデビットは公私共にパートナーに戻ったが、仕事にのめり込むデビットの態度に困惑するドナだった。一方ブランドンとスティーブは車でテキサス州を目指したが、車が壊れ、修理に出すことになった。スティーブはどうしても恋人のクレアに会いたいと、彼女に内緒でLAに戻る。またフランスから帰国したクレアもスティーブに会うため、内緒でテキサスへ向かおうと試みたが、予定の飛行機が飛ばず、２人は空港で偶然出会う。　また、テキサスに残されたブランドンは、図書館で１人の黒人女性と出会い仲良くなる。彼女はNYでライターになりたいと言う。ブランドンがテキサスを離れる日、彼女も夢を追い求めて長距離バスに乗り込んだ。

    プリンス・カールは、とうとうクレアに愛を告白した。クレアは戸惑うが、自分にはスティーブが大切だと、正直にカールに告げる。またワシントンD.C.から大統領のキャンペーンの仕事のオファーをもらったスーザンは、悩んだ末、オファーを受ける。それを知ったブランドンは、彼女に落胆し、別れを告げた。一方、逃亡中のコリンは、バーでブランドンとスティーブに出くわすが、そのまま逃亡した。しかし、街を歩くコリンを再び目撃したブランドン達が警察に通報し、ようやくコリンの逃走劇は幕を閉じる。

    スティーブの２１回目のバースデーパーティが、豪華客船を貸し切って開催することになった。主催者は、クレアの幼なじみでスティーブとも最近親しいフランスのプリンス・カール。高校時代の友人アンドレアも駆けつけ、船上パーティーがさらに盛り上がる。翌日、突然、カールがスティーブに、自分はクレアに恋愛感情があり、自分の気持ちを彼女にうち明けたいという。しかしその前にスティーブの許可を得たいらしい。これを聞いたスティーブは困惑する。一方、逃亡中のコリンは元恋人で美術商のクラウディアにお金の返済を迫る。コリンの行方を捜索中のFBI関係者がバレリーを訪ね、コリン逮捕の糸口をつかもうと動き回る。

いよいよ明日刑務所に入ることになったコリンは、緊張を隠せない。一方、何気なく 購入した宝くじで5,000ドルを当てたブランドンとスーザンは大はしゃぎ。数日後、そ の宝くじをなくし、２人は大喧嘩状態に。刑務所に入る当日、コリンはバレリーを同行 し、刑務所の前まで来るが、車を駐車場に停めるとウソをつき、そのまま逃亡してしま う。動揺するコリンは助けを求めて、かつての恋人ケリーに会いに行くが、ケリーは冷 たい態度で、彼を追い返す。

幼なじみのフランスのプリンス（カール）と久しぶりに再会したクレア。スティーブも交えて、 楽しいひとときを過ごす。一方ドラック所持の罪で一時釈放されていたコリンに、「最低２ 年間の懲役」の刑が言い渡される。情緒不安定なタラは、ケリーと口論の末、無理矢理 ケリーを連れ出し、彼女の車の中でガス自殺を決行する。ケリーは間一髪で車から逃げ る。病院に収容されたタラの所に、ケリーから連絡を受け、タラの母親が姿を現す。

なかなか引っ越し先の決まらないタラ。最初は彼女の同居に賛成していたクレアとドナ だったが、彼女の存在に嫌気がさす。　そんなルームメイト達の態度を見たケリーは、 しぶしぶタラに、引っ越し先が決まったか？と訪ねる。タラは、このまま自分を彼女の アパートにおいて欲しいと頼む。ある日、偶然コリンとバレリーにばったり会ったケリー。 たまたまケリーと同行していたタラに、自分のバレリーに対する嫌悪感をうち明ける。そ れを知ったタラは、ケリーのためにと、夜バレリーの車に「死ね、バル」と傷をつける。数 日後、タラはケリーから紹介された美容室へ出向き、ケリーと同じヘアースタイルにする。 これを見たケリーとドナは困惑する。

ケリーは病院で知り合った小児科の研修医と急接近。ボーリングをする約束を取り付けた。 Peach Pit でたまたまデビットに会ったケリーは、明日のボーリングに来ないかと彼を誘う。 そのかわり、タラをデートに誘えというのだ。仕方なくデビットはタラをボーリングに誘い、ダ ブルデートが実現する。ケリーはタラを置いて、デートに行く回数が増えたため、彼女と一緒 に外出したかったのだ。一方、コリンの家に突然彼の父親が訪ねてくる。たまたまコリンは 不在で、バレリーが父親と対面することになる。その後、コリンが帰宅し、５年ぶりの再会を するが、今まで音信不通だった父親の出現にコリンは当惑する。ボーリング・デートを終えた ４人。タラはケリーと研修医（グレッグ）の仲をダメにするため、グレッグに嘘をつく。このこと で２人の今後の関係が微妙になる。 

ウォルシュ家で盛大なパーティを開くことになったスティーブは有頂天。そんな時、突然 仕事で家を離れることになった父親が現れる。一晩だけ、２人の弟たちの面倒を見てくれ と頼まれる。あいにくその夜パーティと重なってしまうが、しぶしぶ父親の頼みを聞き入れ る。一方、バレリーの力によって仮釈放されたコリンだったが、州刑務所に入るか、再び 自分に不利な裁判を起こすか、２つに１つの選択を迫られ、州刑務所行きを決断する。ま だティーンエイジャーのスティーブの弟たちは、パーティ会場で、ウィスキーのボトルをか すめ取り、兄に内緒でガブ飲みする。弟の１人が急性アルコール中毒を起こし、病院へ 運ばれるが、危うく命をとりとめる。バレリーの誘いで、しぶしぶパーティ会場へ出かけた コリン。久しぶりにケリーと再会したが、彼女の態度は冷たいものだった。もはや彼女の 気持ちは自分にないと悟ったコリンは、バレリーに「愛している。」と告げた。