1st　The Nextdoor Boy

１．ノンビブラートの愛情　２．水中の九月　３．マヌカン・ガール　４．Holiday Blue-休日の需要と供給- ５．追憶の恋人　６．日曜はダメ　７．Joke　８．夢ではナイト　９．Sweet Surprise　10．With

2nd　Someone Like You-あなたに似た人-

１．ミュージカル・ナイト　２．縁は異なもの　３．マンネリな夜　４．愚かなり我が恋 ５．かりそめの夏　６．花咲き初めし宵なれば　７．マダムとの散歩　 ８．ムーンライト・シィンギィング　９．アナザーデイ　10．ムーンライト・スキップ

3rd　ポケットの砂

１．振り向かないさ　２．森に居ます　３．ミルクと金貨　４．ストレンジャー志願　５．さざなみの人 ６．STEP BY STEP　７．僕だけのパルファン　８．ムーンライト・ミステリー ９．レイト・ショウは悲しみの合図　10．雨にぬれても

4th　Marginal

１．MARGINAL　２．SETOGIWA　３．ふたりの進化論　４．サヨナラ　５．夢見る頃を過ぎても ６．時間の雫　７．昔みたい　８．TOKYO　９．雨の言葉　10．STARRY NIGHT

5th　雑踏

１．雑踏　２．USUALLY　３．恋は眠らない　４．SORRY　５．真昼の永遠 ６．困ったゾ　７．パスポート　８．エピローグが始まる　９．君の景色　10．雑踏(Reprise)

6th　ＷＩＴＨ

１．With　２．今夜だけ少年に帰りたい　３．追憶の恋人　４．ムーンライト・シィンギィング ５．ストレンジャー志願　６．アナザーデイ　７．マヌカン・ガール　８．夢ではナイト ９．Joke　10．縁は異なもの　11．Starry Night

7th　大のオトナが…

１．ナナメ45°　２．ジャケットの鼓動　３．すべては愛のために　４．My Precious Love ５．街角のシネマ・スタア　６．毒　７．想い出に逢いたくて　８．遠くからの電話 ９．そっとクールダウン　10．ステキな僕へ

8th　迎えに来たよ

１．とりあえず大丈夫…ひとりでいたい夜　２．Bye-Bye Brothers　３．追憶のラジオ　４．降誕祭前夜 ５．コチョコチョマン１号　６．Wedding Anniversary〜おだやかな風の中で ７．ジンより熱くて、さりげなく　８．悲しくても　笑いすぎても　９．愛の深さ

9th　with K

１．虹の果てまで（EPO）　２．さめて見る夢（香坂みゆき）　３．退屈しない恋の条件（磯野貴理子） ４．風の道（森川由加里）　５．陽ざしの記憶（来生たかお）　６．いつまでも昨日じゃなく（室井滋） ７．今夜だけ少年に帰りたい（香坂みゆき）　８．さよならゲーム（中島啓江） ９．いつか　もしか　まさか（伊東ゆかり）　10．そこにいるから（中西俊博）