1.Be Your Dog 2.Freenight 3.Kairaku-syugi 4.All Or Nothing
5.Speed Generator 6.Hugger Mugge

スーパーバイザーに秋間経夫氏（AKIMA&NEOS,ex/マルコシアスバンプ）を向かえ、EXPLOSION WORKSより発売された待望のテールズ1st.アルバム。あまりにもCOOLなサウンドに仕上がった為、TD前のレアなサウンドのM-1,M-4を「No Gimmick」と題し100本限定デモとして無料配布。テールズがテールズでしかない由縁が、詰まった作品である。

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1.Transtic World 2.Steppin' Dance 3.Shake Me
4.Sicks & Savaged 5.Whisky Love 6.Crack My Junk

当時、市川CLUB GIOのブッキングマネージャーＴ氏の協力の下レコーディングされた、M-1,M-4,M-6の3曲に加え、以前に録音されたデモ「sample Vol.1」「sample Vol.2」からＹＵＪＩが自宅でRe-MixしたM-2,M-3,M-5の３曲を加えたアルバム。M-1はYUJI&HARAの共作。M-3は珍しくハネモノ。M-5はフェイセズを髣髴させる。M-2,M-4,M-6はライブでお馴染みのR&Rナンバー。限定１００枚生産で、現在では入手不可。

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テールズ初期の音源や、スタジオテイク、未発表曲等の音源の紹介。