1995. 1.14発売（FHCF-2205）

1	NO ONE THERE	詩・曲 : Eric Tagg
original : Eric Tagg
2	WHATCHA' GONNA DO FOR ME?	詩・曲 : Ned Doheny, Hamish Stuart
original : Ned Doheny
3	WHAT YOU WON'T DO FOR LOVE	詩・曲 : Bobby Caldwell, Alfons Kettner
original : Bobby Caldwell
4	I.O.U.ME	詩・曲 : B.Winans, K. Thomas, B. Sprague, M. Rapp, T. Hemby
original : BeBe & CeCe Winans
5	PROMISES PROMISES	詩・曲 : E. Tagg, B. CHAMPLIN, L. RITENOUR
original : Eric Tagg
6	SOMETHING SAD	詩・曲 : Timothy B. Schmit
original : Timothy B. Schmit
7	YOU NEED A HERO	詩 : John Lang, Richard Page, 曲 : Richard Page, Steve George
original : Pages
8	O.C.O.E. (Official Cat of the Eighties)	詩 : John Lang, Richard Page, 曲 : Steve George, Charles Johnson, Richard Page
original : Pages
9	DESPERADO	詩・曲 : D. Henley, G. Frey
original : Eagles
10	STARDUST	詩 : Mitchell Parish, 曲 : Hoagy Carmichael
original : Nat King Cole
11	SOMETHING SAD（日本語ヴァージョン）	詩・曲 : Timothy B. Schmit, 日本語詩 : 藤田千章
ボーナストラック。