| No. | 曲名 | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCTILUCA | 今井美樹 | 布袋寅泰 | - |
| 2 | 友だち | 岩里祐穂 | 上田知華 | - |
| 3 | BOOGIE-WOOGIE LONESOME HIGH-HEEL | 戸沢暢美 | 上田知華 | - |
| 4 | MISS YOU | 岩里祐穂 | 布袋寅泰 | - |
| 5 | BLUE MOON BLUE | 岩里祐穂 | 上田知華 | - |
| 6 | AFTER ALL | 岩里祐穂 | 上田知華 | - |
| 7 | PIECE OF MY WISH | 岩里祐穂 | 上田知華 | - |
| 8 | 春の日 | 今井美樹 | MAYUMI | - |
| 9 | PRAY | 岩里祐穂 | 柿原朱美 | - |
| No. | 曲名 | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNNY SUNDAY | 今井美樹 | 布袋寅泰 | - |
| 2 | SATELLITE HOUR | 岩里祐穂 | MAYUMI | - |
| 3 | 幸せになりたい | 上田知華 | 上田知華 | - |
| 4 | SMELLS LIKE YOU | 今井美樹 | 布袋寅泰 | - |
| 5 | THE DAYS I SPENT WITH YOU | 岩里祐穂 | 布袋寅泰 | - |
| 6 | 見つめていたい | 今井美樹 | 布袋寅泰 | - |
| 7 | SWEET LOVE, SWEET PAIN | 今井美樹 | 布袋寅泰 | - |
| 8 | BLUE BIRD | 岩里祐穂 | 布袋寅泰 | - |
| 9 | RUBY | 岩里祐穂 | 布袋寅泰 | - |
| 10 | LOVE OF MY LIFE | 今井美樹 | 布袋寅泰 | - |
| 11 | 黄昏（INSTRUMENTAL） | - | 柿原朱美 | - |
| No. | 曲名 | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とっておきの朝を | 今井美樹 | 山梨鐐平 | 菅野よう子 |
| 2 | ふたりでスプラッシュ | 戸沢暢美 | 武部聡志 | 菅野よう子 |
| 3 | 泣きたかった | 今井美樹 | 柿原朱美 | 菅野よう子 |
| 4 | 20才の頃 | 安井かずみ、なかにし礼 | かまやつひろし | 菅野よう子 |
【コメント】
1996年に行われたライブを元としたCDで、菅野さんはキーボード・ピアノ・編曲（編曲は、MAKOTO MATSUSHITAさんも行っています）で参加しています。また、おまけとして20万枚限定でCDSが付いており、過去の曲を再レコーディングした上記の4曲が収録されたCDSが付いていました。このCDSについては、曲目を除いて一切クレジットがありませんが、今井美樹さんのホームページで、編曲を菅野さんが行っていると記載してありました。
【ひとりごと】
このライブの模様はビデオとＬＤで発売されているが、両方とも限定のためもう生産されていない。