第1話/第2話のあらすじ

　サン=アンジェルスまでのガソリン輸送の仕事で知りあったPCたちは、仕事を終えてネオ=アップルに戻ると、そのままブーローカーであるジョーカーのオフィスにハンター登録をする仲間となる。
　ネオ=アップルでは最近になって新種の麻薬〈BLOOD〉が出回っていた。ジョーカーの依頼で警察に協力して〈BLOOD〉摘発に乗りだすPCたち。アヤコたちは麻薬取引現場である闘技場に赴いて潜入捜査をし、戦車とカーチェイスを繰り広げたりする。レイファたちは酒場で知りあった老工作員・グレンディからネオ=アップルの支配企業GMTと〈BLOOD〉流通ルートについての裏話を聞いた。
　警察の先回りをして麻薬密売組織の拠点を叩き潰したPCたち。が、それは組織の注意を引かずには済まなかった…