ともにFP事務所は、岡山市南区のＦＰ事務所です。

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「個人を対象とした、ライフプランニング」

このままで金銭的に大丈夫？
赤字を解消して黒字にするにはどうしたらいいのかを、
あなたとともにに考えます。
客観的な第３者の視点で見てもらうことで、
今後のライフプランの参考、改善に役立ててください。
あなたがより良い人生を送れるようお手伝い致します。

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「主人公はあなた」

ファイナンシャル・プランニングの主人公はお客様です。
プランナーはお客様が目的地に到達するためには
どうすればよいかをお客様のお話を聴いたうえで、
提案書を作成することによりアドバイス致します。

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業務の流れ

「提案書作成業務」

「老後の資金設計」や、「新築住宅建設に向けて」等
一定のテーマを決めます。

そのテーマに従って、提案書を作成。
依頼者の方が、より安心して生活ができるよう検討致します。

相談（対面やメール等）
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提案書作成依頼 提案書作成料金54000円〜
税理士や弁護士など他の専門家との相談料が発生する場合は、事前に連絡したうえで料金を頂くことになります。
また、難易度の高い事案の場合は事前にご相談の上追加料金が発生いたします。
↓
入金確認後着手
(標準処理期間：必要種類が揃った段階で、プランの提示まで約１カ月前後)
お客様の情報を面談や質問紙によりお聴きし、目標を明確化いたします。
お客様の金銭的状態の分析と評価を行います。
↓
プランの検討・作成と提示を行います。
↓
プランの実行援助

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「行政書士業務とも関連」

許認可取得や、融資の際の事業計画作成、会社設立等の様々な業務で資金計画が必要となります。
資格で業務分けはされていますが、業務の際には総合的な知識が要求される場合が多々あります。
当事務所ではその際にＦＰの知識も活かして、
依頼者の方により満足いただけるよう心がけています。

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