発売日：2004/11/26 ｜ 99分 ｜ 2004/08/15 ｜ Zepp Tokyo
| オープニング | メロン記念日のテーマ | |
| 1 | This is 運命 | |
| 2 | 遠慮はなしよ！ | |
| MC-1 | (1分) | |
| 3 | 電話待っています | |
| 4 | 告白記念日 | |
| MC-2 | (2分) | |
| 5 | チャンス of LOVE | 斉藤 |
| 6 | MI DA RA 摩天楼 | 大谷 |
| 7 | 恋愛レストラン | 柴田 |
| 8 | ガールズパワー・愛するパワー | 村田 |
| MC-3 | (3分 朗読 初雪 斉藤・大谷） | |
| 9 | 香水 | |
| 10 | かわいい彼 | |
| 11 | ENDLESS YOUTH | |
| MC-4 | (8分 村田・柴田） | |
| 12 | 愛の園〜Touch My Heart！〜 | 斉藤・大谷 |
| 13 | FIRST KISS | 村田・柴田 |
| 14 | 赤いフリージア | |
| 15 | 夏(日本全国津々浦々バージョン) | |
| 16 | 涙の太陽 | |
| 17 | 夏の夜はデインジャー！ | |
| アンコール | ||
| 18 | さぁ！恋人になろう | |
| MC-5 | (10分) | |
| 19 | さあ、早速盛り上げて 行こか〜!! |
| 全19曲 | ||
| シングル | 11曲 | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18 |
| カップリング | 5曲 | 2, 7, 8, 15, 19 |
| 1stAl | 1曲 | 11 |
| モ娘曲 | 1曲 | 12 |
| ユニット曲 | 1曲 | 13 |