| １ | 完全変形！トランスフォーマー登場 | ２７ | 忘却変形！ディセプティコンになったオプティマス |
| ２ | 暗黒変形！？ダークエネルゴン | ２８ | 希望変形！サイバトロン星をめざせ |
| ３ | 救出変形！ファウラーの危機 | ２９ | 起動変形！ベクターシグマの鍵 |
| ４ | 潜入変形！戦艦ネメシス | ３０ | 変形不能！？バンブルビーＳＯＳ |
| ５ | 爆裂変形！スペースブリッジ攻防戦 | ３１ | 勇敢変形！軍医の決断 |
| ６ | 空中変形！スカイクエイク | ３２ | 剣爆変形！ホイルジャックとドレッドウイング |
| ７ | 極寒変形！？ミニコンの恐怖 | ３３ | 波乱変形！昆虫激戦 |
| ８ | 秘剣変形！ホイルジャック登場 | ３４ | 激突変形！闇の司令官あらわる |
| ９ | 爆走変形！ディンガスを守れ！ | ３５ | 特命変形！ファウラーの捜査ファイル |
| １０ | 猛撃変形！二人の刺客 | ３６ | 無限変形！増殖する敵 |
| １１ | 加速変形！スピード勝負！ | ３７ | 神雷変形！戦艦ネメシスの反乱 |
| １２ | 怪虫変形！クモ女の森 | ３８ | 奪回変形！大都会・地下の戦い |
| １３ | 幻影変形！マインドダイビング | ３９ | 氷結変形！無敵のボディを手に入れろ！ |
| １４ | 逆襲変形！メガトロン復活 | ４０ | 音波変形！ラチェットの秘策 |
| １５ | 死霊変形！スカイクエイクふたたび | ４１ | 毒炎変形！虫の王・ハードシェル |
| １６ | 手術変形！？囚われた破壊戦士 | ４２ | 仇討変形！勇気ある追跡 |
| １７ | 謀略変形！邪悪な糸を断て！ | ４３ | 追憶変形！アーシーの過去 |
| １８ | 密着変形！？磁力タッグマッチ | ４４ | 新星変形！スモークスクリーン参上！ |
| １９ | 探査変形！地底からの脱出 | ４５ | 人造変形！帰ってきた破壊戦士 |
| ＳＰ | 深夜の完全変形2時間スペシャル | ４６ | 閃光変形！とき放て！伝説の剣 |
| ２０ | 決闘変形！クリフジャンパーの無念を晴らせ | ４７ | 予言変形！時を超えたメッセージ |
| ２１ | 友情変形！私のバルクヘッド | ４８ | 爆炎変形！オメガ・キー争奪戦 |
| ２２ | 禁断変形！ラチェット最強伝説？ | ||
| ２３ | 一撃変形！オプティマスプライムVSメガトロン | ||
| ２４ | 巨神変形！ガイアユニクロンの進撃 | ||
| ２５ | 両雄変形！最強コンビ誕生 | ||
| ２６ | 封印変形！オライオンパックスの謎 |