I was waltzing with my darlin'to the Tennessee Waltz When an old friend I happened to see, I introduced her to my loved one, and while they were waltzing My friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz Now I know just how much I have lost Yes, I lost my little darlin' The night they were playing The beautiful Tennessee waltz

わたしはダーリンとテネシーワルツを踊っていたの そしたら、昔の友達と偶然会ってね わたしは彼女に愛しい人を紹介したわ それから、彼とあの子は踊ったのよ　その間に あの子はわたしから彼を奪ったの あの夜と、あのテネシーワルツを覚えているわ 今やっと思い知ったの　わたしがどれほどのものを失ったか ええ、わたしはかわいいダーリンを失ったわ あの夜、彼とあの子が踊っていたのは本当に美しい テネシーワルツだったわ あの子はわたしから彼を奪ったの あの夜と、あのテネシーワルツを覚えているわ 今やっと思い知ったの　わたしがどれほどのものを失ったか ええ、わたしはかわいいダーリンを失ったわ あの夜、彼とあの子が踊っていたのは本当に美しい テネシーワルツだったわ −訳詩：ちひろ−