仲間キャラ：黄忠、関平、徐晃、張角、伏犠、真田幸村、上杉謙信、武田信玄、島左近、島津義弘、直江兼続、宮本武蔵、佐々木小次郎
参入キャラ：司馬懿
左近らは妖魔・孫悟空らを打ち破り、
上杉家家臣・直江兼続を救った。
兼続は左近を上杉謙信に引きあわせる。
会談の後、謙信の協力を取り付けた左近。
今のところ、事は思惑通りに進んでいた…。
だが依然、左近にも読めない要素もあった。
新たなる仲間、仙人・伏犠…
左近を試していたと豪快に笑う男。
そして、妖魔の首領・平清盛…
大軍団をもって各勢力を攻撃し、
遠呂智復活を目指す危険な男。
光明と暗雲が入り交じる中、
左近は次の手を打つのだった。
島左近
「さて、清盛と妲己を追い詰めるには
あと二手足りない…信長公と政宗さん…」
直江兼続
「政宗…遠呂智への信奉は解けていまい…
義への導きが、足りなかったか…」
島左近
「みんなもそう思っているだろうね
可哀想な御仁だ…だが
そういう御仁が俺たちにつけば
勝ちが見えると思うんですがね
信玄公のような大物が
直々に説得すれば、あるいは…」
武田信玄
「おだてても何も出んよ
でも、ま、やってみるかね」
直江兼続
「見よ…政宗の隣には妲己がいる！
戦にて悔い改めさせてやらねば…！」
武田信玄
「会談の申し入れも拒絶か…つれないのう
じゃ、戦で勝っちゃおうかね」
武田信玄
「力を貸してはくれんかね
おこととて乱世の再来は望むまい？」
伊達政宗
「今は乱世ではないと？
否！ いずれの勢力も他に心許さず
おのおのに割拠しておる…
遠呂智が倒れた時から
すでに新たな乱世が始まっておったわ！」
直江兼続
「政宗！ 遠呂智の復活を許せばどうなるか
まだ分からんのか！」
司馬懿
「私の策を看破したのは貴様か？
ふん、忌々しいが…見事であった」
武田信玄
「なんの、貧相な軍略で恐れ入る
司馬仲達の兵法には本来、遠く及ばんよ
その英知、妲己や清盛相手に
披露してくれんかね？」
司馬懿
「貴様と知略を競えなくなるのは残念だが…
よかろう 我が知嚢、貴様に託す」
武田信玄
「すまんな、左近…
政宗は力を貸す気はないそうだ」
島左近
「いえ、謝る必要はありませんよ
政宗さん抜きで、策、考えましょう」
司馬懿
「左近よ…妲己や清盛を警戒する勢力は
何も政宗や信長だけではあるまい？」
島左近
「そう…例えば…」
直江兼続
「左近！ 呂布と清盛が手を組み
孫呉を急襲しているようだ！」
島左近
「孫呉…孫策さんのとこなら
力になってくれそうだが…」
黄忠
「左近殿ー！ わしらにもそろそろ
大きなお役目をくれぬかのう？」
島津義弘
「目の覚めるような大ばくちがよい」
司馬懿
「待たれよ…大きな役目は私こそが
ふさわしいと思うが？」
島左近
「ちょうどよかった お三方に
ぴったりの大仕事がありましてね…」