初期キャラ：諸葛亮、董卓、遠呂智、妲己、前田慶次、風魔小太郎
参入キャラ：孫尚香、孫権、孫策、大喬、周泰
遠呂智軍は武田、上杉の連合軍を撃退。
戦上手の呼び声が高い両雄も、
遠呂智の厚い壁を破ることはできなかった。
軍師・妲己はこれからも起こるであろう
人間の抵抗に対処するため、別働隊を編成。
諸葛亮にその大将を任せる。
諸葛亮の忠誠心を試し、なおかつ、
人間同士を戦わせて彼らに絶望感を与える。
そこには妲己の狡猾な思惑もあった。
諸葛亮は一軍を率い、合肥の地に赴く。
その胸中にある思いをひた隠しながら。
諸葛亮
「ここは合肥の地 敵はおそらく孫呉でしょう
将兵ともに精強ゆえ、気を抜けませんね」
前田慶次
「気丈だねえ…主を守るためとはいえ
望まぬ戦を仕掛けさせられるってのにさ」
諸葛亮
「…お話はそれだけですか？
では、出陣いたします」
張遼
「お主ら、こんな言葉を知っておるか？」
甘寧
「魏に張遼あらば、呉に甘寧あり！」
張遼
「教えてやろう、すなわち…」
甘寧
「お前ら全員、あの世行きってこった！」
諸葛亮
「遠呂智様は弱者に興味がありません
孫呉の皆様、降伏か死か…お選びください」
孫策
「てめえ…化け物に魂を売りやがったか！」
孫堅
「策、やめるのだ…諸葛亮とやら
降伏するゆえ、将兵は助けてもらいたい
人質が欲しいのなら、俺の身をくれてやる
だから、頼む…」
周瑜
「なりませぬ！ 殿は国家の柱石！
殿が人質とならば、孫呉は……」
孫堅
「周瑜、たとえ国が支配されようと
孫呉の魂は折れぬ そうであろう？
なに、虎は一時の眠りにつくだけよ
皆とまた大地を駆ける日も、きっと来よう」
諸葛亮
「よきご判断かと…では、皆様を
遠呂智様の下へお連れしましょう」