初期キャラ：諸葛亮、孫尚香、孫権、孫策、大喬、周泰、董卓、遠呂智、妲己、前田慶次、風魔小太郎
参入キャラ：伊達政宗、服部半蔵、稲姫、徳川家康
合肥を陥落させた諸葛亮は
孫堅を始め、多くの孫呉の将を人質とし、
遠呂智の下に戻る。
孫策と孫権は人質の身を免れたが、
もはや遠呂智軍に抗う力はなかった。
こうして孫呉は遠呂智の属国と化した。
蜀に続き、呉も滅亡…。だが、
事ここに至っても、人の反抗は止まず
かえって激しさを増していた。
遠呂智はこの報を聞き、深く驚く。
望みを果たせる者は、まだ尽きてはいない。
遠呂智軍は強者の姿を追い求め、
再び進軍を開始する。
妲己
「孫策さん、孫呉が属国になったからって
ふてくされてるの？
くすくす、しょうがないじゃない
諸葛亮さんに負けちゃったんだし？」
孫策
「…で、俺に何をさせる気だ？」
妲己
「家康さんって人をいたぶってほしいの！
今の怒りを思いっきりぶつけちゃって！」
稲姫
「とどめをさしなさい
お見事です！
あなたになら、討ち取られても、いい」
孫尚香
「ううん、立って」
稲姫
「…えっ？」
孫尚香
「今日は私の勝ち
でも…
明日はわからない
私、明日のあなたを見たくなったの」
妲己
「家康さん、降伏は認めてあげる
今後は遠呂智様に従ってね？ 犬みたいに」
徳川家康
「ははっ ありがたき幸せ この家康
遠呂智様のために、粉骨砕身、働きまする」
稲姫
「私たちのために、殿は降伏の道を…！」
服部半蔵
「屈辱…」
伊達政宗
「遠呂智こそ天をつかむ雄と信じ、
伊達政宗、旗下に推参つかまつったり！
この政宗を軍列に加えよ！
先の戦での無礼に勝る功、立ててみせよう」
妲己
「また呼び捨て… でも、ま、素直そうだし…
仲間にしてもいいですよね？ 遠呂智様？」
遠呂智
「ある者は我を雄と呼び、ある者は魔と呼ぶ
面白い…誠に人とはわからぬものよ…」